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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖🍈🍏😈，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北(bei)地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压(ya)力。按照我们中期策略的观(guan)点(dian)，一旦在(zai)某(mou)种(zhong)因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反(fan)馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资(zi)金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量(liang)。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🍒💘🥻，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👘🥬🥥，行业类ETF小幅净流入43亿元👝🥝👝😻🍍，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💔。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥾👗🍑🥝🍄，行业类ETF有望继续活跃。