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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👗🥬👢🍏，ETF净赎回规模收窄🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭，资金需求规模低位稳定🥾🍒😻。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共(gong)振的结果。在(zai)这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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（4）可进行(xing)质押(ya)回购：当市场其(qi)他资(zi)产有投资机会、恰巧手头资金(jin)不够充裕时，投资者就可以通过ETF质(zhi)押(ya)换取资金，来参(can)与其他类资产(chan)的投资(zi)，到期时再赎回(hui)ETF即可。

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展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望(wang)获得相应(ying)做多(duo)机会(hui)。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓(cang)位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💟😻🧅💯，更优的策略是低位布局🍌🧡👡🍒，善用赔率思维💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😡🍓🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🍏。以月度-季度维度的轮动视角看🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲🥥😡🧄、游戏已陆续兑现外😻🌽，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉、电网设备🥥🍊💖👛、工业金属💘🍒👡、啤酒等板块的轮动机会🍊👚；而另一方面💯💞，资金脉冲加速🥦🥥🌽💝💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠🥕，行业层面优选光模块/PCB💖🥦🥭🍈、国产算力链🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属。