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1、这里我们(men)分享一个(ge)判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到(dao)能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上(shang)下行的空间都有(you)限。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

2、细分子行业看，白酒方面🍇👠🍑💖，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👚👝🥿💞💋，山西汾酒涨超800%，五粮液👿🍏🍑、泸州老窖分别涨超400%、300%💓💔。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权💗🧄，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨😠。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业💓🍎🍑👛、安琪酵母等食品加工🥿、调味品🌽、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🧅。