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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在(zai)宏观(guan)高(gao)频数据和新(xin)增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度(du)，房地(di)产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在，上半年市(shi)场赚钱(qian)效(xiao)应的积累为(wei)指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大。

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