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1🥑🩱🥻🍌💗、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨🍓💕💓🥾，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划🥕，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期💋💗🤬👝，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目💗💘👡。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购(gou)，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计(ji)上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进(jin)口(kou)玉米(mi)拍卖供应市场的(de)利空因素不断增(zeng)加，小麦替代玉米的优势显现(xian)，进口替代的不(bu)确定性随之(zhi)增大(da)。但是，整(zheng)体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表(biao)现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商(shang)报(bao)价处于相对高位，产区余(yu)粮已较为(wei)有限，贸易商主流(liu)心态平稳。 华北地区深加(jia)工企业主流价格维持稳定，但贸易商(shang)价(jia)格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业(ye)根据自(zi)身(shen)情(qing)况价格(ge)窄幅调整，基层粮(liang)点余粮不断(duan)减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市(shi)场(chang)，玉米价格坚挺运行，下游饲料(liao)企业少量补(bu)库，港口报价坚挺，随产区报价(jia)的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲(si)用小麦替代比重较大。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🩳，并于2025年3月11日通过董事会审议🍎👿。

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1、供應(yīng)(ying)：6-7月(yue)PVC新增産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)多(duo)，目前來(lái)看，青島(dǎo)海灣(wān)、天津渤化等幾(jǐ)套裝寘(zhi)郃(hé)計産能在(zai)170萬(wàn)噸(dūn)/年，高供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👠👝🍄，成为本轮行情的引擎。另一方面🥭，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥦🥾🍎🍒，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👄🥥🤍，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👘👚，也成为多头倚仗🍍，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩱。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍄，但高升水风险不容忽视🥻，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💝🥦😠，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💕🥔🥭👡，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👗，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🎒👛🍅。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👢🤬👡。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍄🩰🍏，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💔🍇；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、標(biāo)普 500 指數(shù)期咊(hé)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)平(ping)均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。