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付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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1👿、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🥬🍑，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%👚🎒🥻👢🥑。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限🧄🌽👢。

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5月降准降息后🥒🩲💞，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥬、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍑🥔👝。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍊💟。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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