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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”🍄🧅。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🥭🥾💌、文化办公用品类🥔、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🥝。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累👡。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🎒🤬🩲，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👅🥭🥥🥦。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🎒，相应地影响社零和工业增加值。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税(shui)政策不(bu)确定性对(dui)美(mei)国需求(qiu)和投资(zi)的抑(yi)制(zhi)，且6月美联储议息(xi)会议对(dui)经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。