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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🧡🎒👘，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🍋。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍋🍊。1）做波段🧄🌽🥕🧅😈，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🥝👄💖，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥾💘👗；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🥔👚🥕、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🌽😈🍊🥾，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👜💗👞，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、另(ling)外供(gong)应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将(jiang)在下月会议上考虑(lv)延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额(e)。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速(su)增产的冲击，八个主要国家已同意在过去(qu)三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备(bei)好在(zai)7月6日召开会议(yi)时考虑在8月再次提高产量。消息(xi)人士称，八(ba)个成员国在7月6日开会(hui)时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的(de)转变(bian)，在上次会议上(shang)，俄罗斯(si)曾短暂反(fan)对7月再次加速增(zeng)产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周(zhou)早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产(chan)措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦(wa)克(ke)在被问及(ji)进一步增产的可能性时说：“我们(men)将在(zai)会议(yi)期间(jian)研(yan)究(jiu)这个问(wen)题。”目前来看欧(ou)佩克+继(ji)续提速增产仍是(shi)大概率事件，虽(sui)然在4、5月欧(ou)佩克+实际产量增加低于(yu)其提速目标，但沙特5月产量(liang)增加明显，或会带动其(qi)他(ta)成员国增产(chan)提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综(zong)合影(ying)响。短期内来看旺季窗口还是明显(xian)缓解(jie)了供(gong)应端增产带来的(de)压力，但(dan)随着时间推移欧佩克+增产量的不断(duan)累积(ji)预计对油价的压制将会(hui)更加明显。