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2、北半球估产问(wen)题(ti)将成为(wei)四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增(zeng)产(chan)预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数(shu)据偏差较大， 目(mu)前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然(ran)印度未来仍然充满变数(shu)，增产(chan)能否实现在(zai) 两可之(zhi)间(jian)，另外乙醇转化问题(ti)仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海(hai)外市 场出(chu)口量仍处于100-150万吨低量级(ji)水平。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴(zui)论坛上表示，加力推出进(jin)一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在(zai)科创板(ban)设置(zhi)科创成长层，并且重启未盈利企业适(shi)用于(yu)科(ke)创板(ban)第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破(po)、持续研发投(tou)入大、商业前(qian)景广阔的优质科创企业，在强化信息披露(lu)、加强投(tou)资(zi)者适当性管理(li)方面(mian)作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推出六项措施：对(dui)于(yu)适用科(ke)创板第五套标准的企业，试点引入资(zi)深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机(ji)制；扩大第五(wu)套标准适用范围，支持人工智能、商业(ye)航天、低空经济等更(geng)多前沿科(ke)技领(ling)域企业适用；支持在审未盈利科(ke)技企业面向老股东开展增资扩股(gu)等活动(dong)等。

2、3、黄金影响因素(su)陷入美元(yuan)信(xin)用(yong)体系下降的(de)宏大(da)叙事中，美债危机难(nan)以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期(qi)，市场或仍(reng)聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政(zheng)治局势(shi)的不稳定中，自5月中(zhong)美贸易谈判取(qu)得(de)进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况(kuang)下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算(suan)7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价(jia)能(neng)否重拾上涨(zhang)的关(guan)键。另(ling)外，下半年美联(lian)储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此(ci)7月美联储议息会议后市场是否重启(qi)降息预期也是多空博弈的主要因素(su)。从上年度涨幅来看(kan)，创(chuang)造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上(shang)涨，往往也意(yi)味着风险来临之时，因此对(dui)待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走(zou)势或仍(reng)呈(cheng)现蓄势待发、高位震(zhen)荡之势，三季度下旬起上行压(ya)力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美元(yuan)/盎司（伦敦现货黄金）。银价在(zai)二(er)季度终(zhong)于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银(yin)补涨，建议仍(reng)以低吸持有(you)为主。