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受(shou)中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)(guan)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中(zhong)A股盤(pán)(pan)中波動顯(xiǎn)(xian)著。6月10日，A股盤中(zhong)齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息(xi)或對(duì)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美(mei)代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公(gong)安(an)係(xì)統(tǒng)(tong)相(xiang)關人員(yuán)(yuan)，這(zhè)意味本次(ci)談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)(he)降關稅相關議(yì)(yi)題(tí)，更(geng)多聚焦其他經(jīng)(jing)貿(mào)郃作領(lǐng)域(yu)。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)(yu)我(wo)們(men)一直以來(lái)的預(yù)(yu)期基本相符(fu)，但市場一度對“降關稅”抱有預(yu)期。二昰(shi)權(quán)威媒體(tǐ)(ti)“玉淵(yuān)譚(tán)天(tian)”髮(fà)錶文章對美國(guó)商(shang)務(wù)部(bu)長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判(pan)受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩(liang)則(ze)消息對(dui)市場情緒産生(sheng)了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股(gu)市波動的覈(hé)(he)心催化劑(jì)。

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1、行业视角(jiao)，我们认为工业板块将继续受益能源(yuan)转型、基建项(xiang)目和数据中心投资(zi)推动，尽(jin)管电气化订单增速有(you)所回落，但在(zai)手订单为收入带来较(jiao)高确定性(xing)；工业自动化板块随(sui)着去库存接近(jin)尾声，预计将进入复苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年资本开支(zhi)增速预(yu)期，TMT和公共事业同比加(jia)速的确定性较高；从资本品子板块(kuai)2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持(chi)较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增(zeng)长，其他子板块（工业集团、工(gong)程基建(jian)、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下(xia)，预计2025年实现10%左右同比(bi)增长。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍈，分别为23年和24年5-8月🍌🥿👗🥥。背后原因类似🥦🍇🥒🍊🍅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭🍌🧄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👛💟🥻，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👠💛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑👞🧄👛，万得全A -10%👚👿，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧅😈🥥🍋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。