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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👢👝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩱💋💗😠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥝👡🍌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥭。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾🍅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕💗😻🥻，在观测到PPI的显著修复之前🧡🍌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅作展(zhan)示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议(yi)，也(ye)不代表(biao)管理人旗下任何(he)基金的持仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份股构成根(gen)据(ju)该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平(ping)衡型（C3）及以上(shang)投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信(xin)息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表(biao)、指标(biao)、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者(zhe)任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资(zi)有风险，基金的(de)过往(wang)业绩并不代表其未(wei)来表现，基金(jin)管(guan)理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构(gou)成基金(jin)业绩表(biao)现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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