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金融端上，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍄💔，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👡🩳😠。

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行业配置：维持哑铃配置思路😻👚👿，红利底仓+小盘成长😈👘👜。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞👙💔🍓，享受更多成长性🧄🥬🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👠👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💕🍄👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋💓，自由现金流释放加速的电信运营商😠🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💔🥻🥔👡，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈🥾，下同）和科创板（20%）🌽🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💛💕👗，包括电子（算力、半导体设备💯😈🍑🥻、芯片）、信息化（数据库🩱🥦🍎💕、操作系统）👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈👿。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%🧄😠🥥，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万🤬，增幅高达348%🥻。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%🥑🥥，2007年跌破一半👅👄，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间🥔💔💞，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实🧅。

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