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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大(da)的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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