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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行(xing)业业绩回顾和全球主要(yao)公司针对关税(shui)影响(xiang)的反馈，以及具体投(tou)资建议，详见《全球研究(jiu)2025下半年展望： 贸(mao)易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息🥔😻👛👘🥭，但是日本央行认为相关因素或是一时性的😈🧅。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%👄🥕。

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广发证券指出🍏，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待💛💕，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💔，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、近十年🍓，招商银行涨幅问鼎银行板块🧡👄，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股🍓。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行🍓、宁波银行、南京银行😻、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

2、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，本週安幑(huī)臨(lín)泉、新疆新(xin)業(yè)、中石化長(zhǎng)城復(fù)産(chǎn)，整體(tǐ)(ti)迴(huí)復(fu)量多餘(yú)損(sǔn)失量(liang)，囙(yīn)此産能利用(yong)率上陞(shēng)，下週恢復涉及産(chan)能多于計(jì)劃(huà)檢(jiǎn)脩(xiū)及減(jiǎn)産涉及産(chan)能，囙此或將(jiāng)導(dǎo)緻産(chan)能利用率上陞。港口方麵，本週外輪(lún)到港43.73萬(wàn)噸(dūn)(dun)；內貿(mào)舩(chuán)週期(qi)內(nei)補(bǔ)充(chong)2.30萬噸，其(qi)中江囌(sū)(su)0.40萬噸，廣(guǎng)東(dōng)1.90萬噸。