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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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“我喜欢电动汽车🥝💕。我喜欢他的汽车。我认为他（马斯克）很棒，”特朗普强调👗😻🎒。与此同时，他补充说，并不是每个人都喜欢电动汽车🥔，不应该强加于人🍏。

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1、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶(shi)等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🥒👞👞。