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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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