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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍍🥭💟，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍊，但增幅有所收窄，7月空调🥑🧡🥿👢💞、冰箱💘🥿、洗衣机计划排产量环比均下行🤬🍆。

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财政政策空间较为充足🍒🍈👚💖🥑，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🩱🥕👗🥦，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍅😡🧡🥿。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🍈🧡👢💕👡，短期增量政策出台的必要性并不强🍑。但是如果有超预期因素出现👄👘，不排除后续进一步加码👡👛🧄。供给层面🩲，下半年规模仍较高🩰🍈，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍓👡、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥒🥕，财政积极发力以及发挥托底作用🩳，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司。

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2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥝。