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目前来看🍓🥑🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒🤬🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍓🥕，部分国家税率或升至25%🥕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥒💌💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥥🍌💘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒🍑👞👚。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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北京(jing)商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科(ke)技股份有限公司(以下简称“龙(long)旗科技”)向港交所(suo)递(di)表招股书。龙旗(qi)科技是(shi)智能产品和服务提(ti)供(gong)商，为客(ke)户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗(fu)若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生(sheng)产)出货量计，龙旗(qi)科技是全球第二(er)大的消(xiao)费(fei)电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是(shi)293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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张瑶还提到，残疾人特(te)殊需要信托的(de)公共性与信托服务个性化、品质化、高成本之间很难匹配。“事务繁杂”是信(xin)托公(gong)司对特殊需要信托业务的普遍反馈：前期咨询多、落地非常少、落地周期长等。具体而言(yan)，此类(lei)信托落地平均需要2~3年的(de)不(bu)断磨合，最终落地之后黏性强，客户的日常咨询多，信托(tuo)公司提供服务时间长，服务成本高，还面临客户要求投资保本等情况。

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2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受(shou)益于经济复苏，但消费者支出疲(pi)软可能限制涨幅。