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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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3、库(ku)存(cun)：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致(zhi)进口量(liang)在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来(lai)看，3月(yue)伊朗装船开始增加，在5、6月集中到(dao)港。下半(ban)年预计整体库存维持增加状态，三季度(du)或由于甲(jia)醇价格偏强(qiang)，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊(yi)朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速(su)度减慢。

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