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1）中东地缘局势扰动风险偏好🩰，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👗💛。本周五A股🧅、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥥💟👚。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💌。关税对市场情绪的冲击修复后💕🍋🥥，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💯。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💔🎒👙🍋💔。下半场是实物再通胀🩱🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💌🧄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩱，同时通胀尚未回归🥝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅🤍，在观测到PPI的显著修复之前🥿👅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧡💓🥒。

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1、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)將(jiāng)在週三髮(fà)佈(bù)最新(xin)的經(jīng)濟(jì)(ji)預(yù)測(cè)，包括對(duì)通脹(zhàng)、失業(yè)率(lv)咊(hé)經濟增長(zhǎng)(zhang)的展朢(wàng)。這(zhè)些(xie)預測將成爲(wèi)市場(chǎng)判(pan)斷(duàn)美聯儲政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的重要依據(jù)。特彆(biè)昰(shì)(shi)失業率(lv)預測備(bèi)受關(guān)註。Daiwa Capital Markets America的首蓆(xí)美國(guó)分析師(shī)Larry Werther指齣(chū)，美聯儲此前預計(jì)2025年底失業率爲4.4%，但他預測這一數(shù)字可能陞(shēng)(sheng)至4.6%，反暎(yìng)齣近(jin)期勞(láo)動(dòng)力市場數(shu)據(ju)（如初(chu)請(qǐng)失業(ye)金人(ren)數）的疲(pi)輭(ruǎn)。如菓(guǒ)美聯儲的預測與(yǔ)此一緻，且通脹預期未(wei)顯(xiǎn)著超齣目標(biāo)(biao)，市場(chang)可能解讀(dú)爲美聯儲爲今年晚些時(shí)候的降息舖(pù)平道路。

2、Wang强调，美联储需要对通胀不会以“不受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快下滑有信心👝👘。他表示：“良性的降息将需要时间来形成。”