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翻开石头科技最新财报(bao)，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净利润却逆势下滑(hua)3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种“增(zeng)量不增(zeng)利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率(lv)更(geng)是蒸发(fa)7.15个百分点。

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与此同时，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元🥭🍈。随后有所回落👞，最终涨幅仍高达12%💝🥻。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等(deng)待。

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中东局势突变，全(quan)球大类资产再受扰动。风险资产(chan)普跌，而(er)石油(you)、黄金则大幅上行。地缘风险升温(wen)、市场(chang)情绪遭受冲击之(zhi)下，也(ye)引(yin)发部分投资者对本轮科技成长行(xing)情是否会就此终结的担忧。

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