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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航(hang)天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长(zhang)股将迎来主线行(xing)情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的(de)一个(ge)中期拐点。此外，中期(qi)依(yi)然看好受益于低利率环境的创(chuang)新(xin)药及(ji)优质新消费公司。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利(li)改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以(yi)保持樂(lè)觀。

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6月偏股类公(gong)募基金(jin)发(fa)行规模(mo)明(ming)显回升(sheng)，6月主(zhu)动与(yu)被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基金(jin)份额减(jian)少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。

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从去年(nian)三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上(shang)涨。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价(jia)格不断下行(xing)，带(dai)动玻璃(li)成本重心持续下移(yi)，不同工艺成本降幅虽有(you)差异(yi)，但多数(shu)不及原片玻璃成品价格(ge)降幅多。因此多数(shu)工艺已经(jing)持(chi)续数月亏损(sun)，仅煤制气工艺尚(shang)有些微盈利。下半年若无外(wai)界强制(zhi)因素，成本和(he)利润或难以推动行(xing)业大规模产能清退。

2、4、需求：2025年1~5月(yue)份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期(qi)下降(jiang)7.56%。純堿需求近三(san)年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)(mian)在于下(xia)遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵(du)窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)(ya)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)(jian)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位(wei)徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。