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③下(xia)跌中的收歛(hān)或(huo)來(lái)(lai)自美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流(liu)齣(chū)(chu)，外資持股佔(zhàn)比更高(gao)的(de)港股跌幅更深，噹(dāng)前(qian)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期(qi)槩(gài)率不大(da)。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银(yin)行板块的分(fen)化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分(fen)）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点(dian)至(zhi)今，30只股实现(xian)上涨，占总数比(bi)重约71%。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家(jia)头部车企宣布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度(du)分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块的(de)开支持续上行(xing)，供需格局进一(yi)步变差。此次整(zheng)车环节向(xiang)中上游(you)零部件的让利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地(di)，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍉🍆，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💯🧡。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💝👙🤬，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍌🍈🍌。

2、日央行預(yù)(yu)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日(ri)本央行更新其對(duì)日本(ben)國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部(bu)下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)，調(diào)整(zheng)長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)(jie)奏(zou)。