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行业(ye)视角，我们认为工业板(ban)块将继续受(shou)益能源(yuan)转型、基建项目和数据中心投资推动(dong)，尽管电气化订单增速有所回(hui)落，但在手订(ding)单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进(jin)入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开(kai)支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致(zhi)预期(qi)看，国防、电气设备预计维持较高(gao)景(jing)气度，预(yu)计(ji)2025年(nian)分别实现59%和26%的同比(bi)增长，其他(ta)子板块（工业集团、工程基(ji)建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下(xia)，预计2025年(nian)实现10%左右同比增长。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍑🥾👗🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍆💔🥔，受价格下行的影响较小🤍🍋👅。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善💋🥬、更为便捷开放的制度优势🍊👘🥾，较A股率先受益。4👘🥭、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍉，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新(xin)技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新(xin)興(xìng)(xing)産(chǎn)業增(zeng)加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全(quan)社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入(ru)佔全社會研髮投入比重達94.9%、總(zong)量居全國第一；新能源汽車(chē)(che)、人工智(zhi)能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能(neng)、低(di)空與(yǔ)空天等(deng)新興産業蓬(peng)勃髮展，新能源汽車産(chan)量躍(yuè)居全國城(cheng)市首位。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势🥬💟🍈。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交🍈💖，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快🥬💔💝👝。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态🧅，贸易商谨慎做空🥦，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高🍏🍎🍍👙🧅。但同时因传统下游需求多步入高温淡季👚👜🥔，以及当前国内甲醇开工仍在高位🌽👛，供需基本面支撑利好仍显不足🍄，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面👚🍑，上周华东👿、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑🎒，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善👄🎒👘，叠加地缘政治因素推高油价🥔🥻👢🧡，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上涨后，现货商谈转淡🧡。