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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响(xiang)在美国(guo)通胀和(he)增长数据(ju)可(ke)能逐渐得到体现，在(zai)美国重要(yao)经济数据出炉前后(hou)，市(shi)场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启(qi)降息(xi)概率(lv)仍较大。

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2、🏮 后续如何演绎😈？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩳🥕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌🥑😡💛🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩰🌽🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛🎒🥬👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍏、被动跟随策略👿🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。