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命运与共👘🥒👙💝，和合共生💗💗💋。世界版图里的中亚🥭💗，处在联通东西、贯穿南北的十字路口，战略地位举足轻重；时代经纬中的中亚👡🍍，经济全球化的潮流不可阻挡，保护主义逆风逆水的扰动也在暗涌，正站在历史的“十字路口”。

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公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政(zheng)政策力度足够或资(zi)本市场(chang)处于低(di)位，股市(shi)估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长(zhang)，二是中国(guo)制造，三是(shi)新消费。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融(rong)的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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今年3月(yue)，美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次。美(mei)聯儲觀(guān)詧(chá)人士眼下關(guān)註的焦(jiao)點(diǎn)昰(shì)，本週即將公佈(bù)的最新點陣圖(tú)昰否會(huì)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)(diao)降息次(ci)數(shù)預測(cè)。

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1、另外，此次方案亦(yi)明確(què)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比(bi)例咊(hé)利率。據(jù)了解，廣(guǎng)(guang)州目前首套及二套商貸首付比例均(jun)爲(wèi)15%，商貸首套利率爲3%，公(gong)積(jī)金利率爲2.6%。

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