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图片及(ji)数据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被动跟踪中(zhong)证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指数成份股构成根据该(gai)指数编(bian)制规则(ze)适时调整。Wind数据显示，细(xi)分化工指数近(jin)5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人(ren)评估(gu)的该(gai)基金风险(xian)等(deng)级为R3-中(zhong)风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在(zai)本文出(chu)现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定(ding)的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有(you)风险，基金的过往(wang)业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投(tou)资须谨慎。

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列(lie)軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身(shen)并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率(lv)回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。