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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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