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需求端，下半(ban)年海外(wai)生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国(guo)需求持续下(xia)降，越南、印度(du)等国(guo)需求(qiu)增加。上半年需求(qiu)端表现超(chao)预期，特别是二季(ji)度铁水(shui)产量持续维持高位，且今年(nian)钢厂(chang)高炉持续有利润，生产(chan)积极性高。若维持当前(qian)的利润水平，预计(ji)整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比(bi)下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联(lian)口径(jing)）。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😻🍌😡🩰， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍆，时间从2.5~3年不等🧡🩲。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩰💛。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。