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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于(yu)华南供应严重过剩(sheng)致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒(dao)挂，定价中心转移至华南地区。下半年(nian)沥青供应虽有增(zeng)量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预(yu)期仍存，但年(nian)内(nei)整体需求表(biao)现不佳，叠加上半(ban)年沥青估值偏高，我(wo)们(men)仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券💔👙🥔、华龙证券👞😈👝、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核👄🍇🍈💓。

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近期(qi)A股科技板(ban)块强(qiang)势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通(tong)胀(zhang)预期(qi)下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角(jiao)度为A股提供(gong)支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、中(zhong)游制造业整体利润在一(yi)季度有明显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增速(su)放缓(huan)，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部(bu)分领域业(ye)绩有望改善。

2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募(mu)新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下(xia)旬(xun)以来的加速行情推测(ce)，险(xian)资资金入市进程(cheng)也可能有所(suo)提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。