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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当(dang)前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合(he)作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能机构的合作。

2、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学(xue)光电(dian)子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创(chuang)与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产(chan)业利(li)润(run)同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。