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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度(du)，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向(xiang)积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上行。

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而(er)一年之后——在2025年的(de)年(nian)中之(zhi)际，全球货币(bi)政策又几乎因需应对(dui)特朗(lang)普(pu)政策所带来的(de)“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这(zhe)正成(cheng)为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所(suo)有央行行长，都需面临的权(quan)衡取舍难题。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👝👝🥕，交易流动性改善下微盘股再度活跃👡。从后半周市场表现来看💛💛👢，金融股价格推高伴随资金止盈压力😡，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👠🍍。若后市上涨主题不能有效扩散👡🥝🍆🍊👜，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💛👄🥻，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、2🩳、需求方面：随着美线抽调运力的回补🧄🥥💓😠👅，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💕💗👿，环比5月增幅接近25%💋😡。然而，该货量反弹主要来自积压订单🎒，高运价抑制下新增订单仍显有限💞🤍。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍄🍒，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍌🧡👢💛、耐用消费品🍒🍇、纺织服装🍓😈🤍、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍇，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥒，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长💌👞，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💋🍊🍅🍊🥦，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥬🍏，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🩳，家电出口前景难言乐观🍊。