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国内经济维持弱稳格局🥕🩳🥑，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🩲🧅，以及消费边际效果回落💝💟，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先😠💛，根据高频数据和我们的草根调研💝👞，预计我国出口增速在 6👡👞👚🧅💗、7 月份保持韧性😻👡，8 月开始压力或将加快显现🤬💕🍆，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👙。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着(zhe)齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢(wang)改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領(ling)域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際(ji)改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🩰，投资端能否实现边际改善💞🥒🥦🍊，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🤍🥝💋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥒🥝🍏🩱，粮油食品零售中枢上移🥒💌；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🧡🥻💖，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍇😡，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💕，盈利有望修复👞。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍒🥔、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍈。此外受益于金价上涨🍓💝，4🩱、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍍；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥬🥾🍏🥝，预计中报饰品👗👚、美容护理部分领域增速有望改善 😈🧅👞💟。

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1、展望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估(gu)值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。

2、曾女士在举(ju)报中称，在体制内工作的前公(gong)婆家有3套房子，总面积(ji)超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平(ping)方米(mi)，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大(da)量字画收藏品，“还(hai)大量持有并使用他人银(yin)行卡进(jin)行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”