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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥑🥑。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👝🧅💞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥑💕🎒，全A量价齐升🥾👢。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市😡🥕🧄、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💘👜😠，但板块轮动特征差异显著🍌。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比(bi)（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导(dao)致港股相比A股更易(yi)受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美(mei)元走弱时A股相(xiang)对港股溢价(jia)下行(xing)，主(zhu)因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入(ru)中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来(lai)市场对美(mei)国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税后美元资(zi)产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股(gu)凭借(jie)低估值、业绩改善(shan)、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。