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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘，逻辑跟此前几次不同🍋👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝🤍🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻😈😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝🍓🌽，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖🩲💌。这个逻辑之下🥝🥬💖👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗💟，是重要的选股方向

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，債(zhài)券(quan)型基金仍扛(kang)起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)(qi)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債(zhai)券型基金的年(nian)內分(fen)紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年(nian)內分紅總額比例高達七成。其中，有(you)3隻債券型基金的(de)年內分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十(shi)，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定(ding)開(kāi)債(zhai)髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮(fa)起(qi)式。截至(zhi)6月29日，上述3隻基金的年內分紅(hong)金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金(jin)融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期(qi)货交易所（下简称广期(qi)所）通过实(shi)物展览、展(zhan)板(ban)展示、视频直播等多种形式，全面展现(xian)广(guang)期(qi)所服务绿色转型发(fa)展的(de)成果，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果。同(tong)时(shi)，广期所联合广东证(zheng)监局、广东证券期货业协会、期(qi)货日报社等机(ji)构，以“‘绿’动新能源(yuan)，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年(nian)期货助力绿色金融发展”系列活(huo)动，通过“线下圆桌+线上直播”的形式，围绕做好绿色金融的(de)大文章、期(qi)货市场服务绿色金融的赋能效应、中小投资者如何理性参与证券期货市(shi)场等内容开展系列主题活动，持续提升服务工作质(zhi)效，更好推动期货市(shi)场高质(zhi)量发展。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利(li)仍(reng)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)(hui)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧄🩰🍑，预期 -0.2%🍋👝，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💯👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲🍌😈💝，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅💖。往后去看🥦🧅🍉🥦，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👠👚🥥，或增大美元指数🍈、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💯🩳。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥔💗。

2、香港(gang)亦在(zai)今年4月成立了出海服务中(zhong)心，由香港(gang)生产力促进局牵头，联合中关村京(jing)港澳青年创(chuang)新创业中心、长三角国家(jia)技术创(chuang)新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心，向中国内地(di)和香港科创企(qi)业(ye)提供国际技术标准对接、产品(pin)本地化与国际(ji)化技术支(zhi)援、知识产权管理(li)及保护等专业支(zhi)援。