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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🌽🥾，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍓🥑🍋💘，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动💖🍋🎒🍆👝；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💕🥒🍉；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍆，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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数字技术是培育壮(zhuang)大新兴产(chan)业的有力手段。比如，开发(fa)新型高温合金(jin)材料(liao)，以(yi)往科研人(ren)员(yuan)需要(yao)在十几种合金元素的排列(lie)组合中(zhong)试(shi)错。中国钢研团队在(zai)深入研究(jiu)材料机制(zhi)基础上，采用高(gao)通量实验和(he)计算技术构建(jian)了专用的“材料数据工厂”。与(yu)人工智能等技术融合(he)，高效设计出具有增材适用性的高温(wen)合(he)金成分，将(jiang)依靠传统方法通常要10年以上的工作，压缩到1年甚至几个月内。在未(wei)来的材料研(yan)发中，大数据将发挥越来越重(zhong)要的(de)作用。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为(wei)例，近期(qi)板块的走强固然存(cun)在强(qiang)基本面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎(yi)也从(cong)最初的核心(xin)标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示🍉👙，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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1、Empower首席投资策略师Marta Norton指出🍓👞，标普500指数今年迄今上涨1.6%🥻💕💓，但近期的快速反弹让市场显得脆弱👙。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动🎒💔。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性🍊👛🥒💝🥔，投资者需保持警惕👅💞。

2、虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡🥿🍌💓，但从未真正实施。