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从需求看💘🥾🥭，上半年钢材需求外强内弱🩱🍇、板强长弱👛🎒，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🩳；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🍌💔💖，房地产仍处于下行周期🍈🤍🥦，基建表现一般🩱👗👗，制造业需求处于高位但表现分化💓🥝，工程机械、造船💘💋🍅、风电需求持续增长👘，汽车💕🍏、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍇🤍，下半年出口面临回落压力。

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作为“巨(ju)轮”所(suo)在地(di)的兴业太古汇，这两天(tian)也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引(yin)导客(ke)流。服装(zhuang)店、电子产品(pin)店都有不少顾客光顾，餐饮店(dian)外不少人在排(pai)队，茶饮店(dian)更是爆单。29日下午3点(dian)，商场内(nei)的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制(zhi)作中。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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单因子表现来(lai)看，沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支(zhi)持用于化债的特殊新增专项债。但需(xu)要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压(ya)实际用于项目建设的资金(jin)。下半(ban)年出口压力可(ke)能(neng)加(jia)大，基建投(tou)资作为逆周期调控政策的关键抓手(shou)，或将进一步(bu)发力，然而基建实物工作量(liang)可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移(yi)，国内沥青(qing)刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华(hua)南以及长三角地(di)区(qu)受梅雨季节影(ying)响，需求维(wei)持清淡，北方地区(qu)项目施工陆续增多，对整(zheng)体需求(qiu)有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年(nian)，部(bu)分高速项(xiang)目进入(ru)路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著(zhu)称，总面积11.8万平方(fang)公里，下辖6县1市均为(wei)边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最(zui)长、陆路口岸(an)最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的(de)地区，是丝(si)绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济(ji)走廊建(jian)设的重要地区。