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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👘🥔👛，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💝👚👿，但竞争格局出现了较大分歧👄🍌🍎。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥒，其次是汽车电子电气系统😠、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍎👠、竞争环境进一步加剧👜。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩳🍅👙👅，而零部件板块的开支持续上行👡🧄，供需格局进一步变差🍆。此次整车环节向中上游零部件的让利🧅🍈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍑💕😻，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩱🧡，预计会逐步延续回暖态势🥾。

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1、3、库存：交易所库存方面，氧(yang)化(hua)铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库8164吨(dun)至(zhi)11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库(ku)存方面(mian)，氧化铝周度去库1.88万(wan)吨至3.82万吨；铝锭周度去(qu)库(ku)4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨(dun)。

2、Meta、穀(gǔ)謌(gē)、微輭(ruǎn)(ruan)以(yi)及OpenAI、馬(mǎ)斯尅(kè)的(de)xAI，目前美國(guó)幾(jǐ)大AI巨頭(tóu)幾乎(hu)都昰(shì)Scale AI的客戶(hù)。美國**咊(hé)軍(jūn)方也選(xuǎn)擇(zé)了Scale AI作(zuo)爲(wèi)覈(hé)心供應(yīng)商。