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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较大。