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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等(deng)高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值(zhi)优(you)势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系(xi)，定价(jia)权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工(gong)智能等领域的(de)技(ji)术突(tu)破，正推动国际(ji)投资(zi)者重估港股科技龙头的长期(qi)价值(zhi)。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🥦💘🤍🧡，在最新的招聘行动中🥬🥦，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔😠👙、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华💟🥕。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小🥾，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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2、展望7月💕🧄，市场可能会呈现指数突破上行👝🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🤍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍄💕🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🍏💯💘💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。