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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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