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今年年初😠🌽🤬👙，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在🍈，但分析师基本上维持了经济增长预期🥻👿🎒👡，他们预计2026年经济将增长1%🥝🩱🧅，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%🥒🥝🍇🩱。

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三位专家都认为😡🍄🥑🧅🍒，美国的债务危机风险十分巨大🥔🩳🥻💗，他们这一态度比市场预期更悲观👞🍊🥭。上周，美国长期**债券的需求显示强劲，一定程度上稳定了投资者的信心，但在三位专家看来，局势尚未转危为安。

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进入2025年，海天味(wei)业增长动(dong)能持续释放。招股书显示(shi)，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营(ying)收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现(xian)净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例(li)衡量(liang)，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😻🥝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💋，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥔，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍍、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👛，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👙，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)(yu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)分散功能，噹(dāng)前(qian)估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著(zhu)，或成爲(wèi)投資者(zhe)重要的超額收益來(lái)源(yuan)之一。