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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥝🥭💕💘🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换💔🍆👞💔，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾🌽🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳💗🍌👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🥝🩱💞，除我们自5月以来持续强调的军工👜、风电、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠🍌👄、电网设备、工业金属🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑🍇🥔🍊，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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美國(guó)(guo)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲9月的降息(xi)預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

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1、集团是一家芯片设计公司👠🍇🍓，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发🧡👡💌💓，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位。BLDC电机是一种采用电子换向方式驱动的无刷电机，其通过电子换向实现磁场的变化，驱动电机转子旋转。根据弗若斯特沙利文的资料🌽👅🥕🎒，与传统电机相比，BLDC电机具有效率高🩲🌽、功耗低、控制精度高🥬、噪音低等优点，在各类应用领域得到广泛使用🩳🍓。集团的产品旨在帮助最大发挥BLDC电机的性能优势💘👝👘👡，实现高效率🥕🧅💓💔、低噪音🥔💯🍎🥭、高精度的运行表现。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件🥦，包括（i）电机主控芯片，如MCU和ASIC；（ii）电机驱动芯片🍆🩲，如HVIC💔🥝😠；（iii）智能功率模块IPM🎒🩲；及（iv）功率器件，如MOSFET。

2、三钢闽光：2025年6月27日🩲，公司收到间接控股股东福建冶金通知💘，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🩱🥬🩳，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👙🌽。