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4、交易热(re)度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更(geng)优(you)，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当(dang)市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高(gao)换手(shou)特性放大成交(jiao)，推动A股上涨(zhang)。今(jin)年以来A股(gu)交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从(cong)1-2月(yue)1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后(hou)开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

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除油價(jià)上漲(zhǎng)外，圍(wéi)繞(rào)(rao)原油定價的ETF産(chǎn)品亦大幅攀陞(shēng)。北(bei)京時(shí)間(jiān)6月13日，受伊以衝(chōng)突消息影(ying)響(xiǎng)(xiang)，A股油氣(qì)闆(bǎn)塊(kuài)ETF集體(tǐ)走強(qiáng)：追蹤國(guó)際(jì)標(biāo)的的標普油氣ETF（159518）漲(zhang)幅超6%，而以國內(nèi)標的爲(wèi)追蹤對(duì)象的能源化工ETF（159981）在大漲7%后迴(huí)落，最終收漲3.25%。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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欧洲(zhou)市场(chang)：得益于欧洲与(yu)美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财(cai)政(zheng)和欧盟(meng)国防开支的转向可通过提高投(tou)资者和消费者的信心，推动风险偏好的(de)修复。从(cong)资金流的角度看，欧(ou)洲是全球资(zi)金(jin)区域再(zai)平(ping)衡的(de)最(zui)大受益者。但是仍需注意的(de)是，如果下半年全球风(feng)险偏(pian)好不能实(shi)现明(ming)显(xian)回升(sheng)，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前(qian)景的限制。

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1、Blue Line Futures 首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)菲爾(ěr)・斯特顂(lài)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)(dang)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者就(jiu)會(huì)(hui)轉曏(xiǎng)黃(huáng)金等避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)。” 據(jù)(ju)他稱(chēng)，投資者可能還(hái)會(hui)擴(kuò)(kuo)大投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白銀(yín)。

2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好(hao)下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能(neng)只(zhi)是脉冲式影响，短期休整的核(he)心，还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域，市场内在(zai)稳定性下(xia)降。我们继续提示，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。