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但6月(yue)13日，以(yi)色列突然对伊朗(lang)发(fa)动空袭，随后双方展开多轮(lun)交火。中东局势突变，全球大(da)类资产再受扰动(dong)。风险资(zi)产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险(xian)升温、市场情绪遭(zao)受冲击之下，也引发部分投资者对本(ben)轮科技成长(zhang)行情是否会(hui)就此(ci)终结的担(dan)忧。

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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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行情来得热烈而迅猛💞👠，进入二季度，创新药板块在港股、A股两地市场，已是顶流般的存在😈。在创新药产业“换挡加速”🥦💖，政策扶持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇，已渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮、相关优质标的最集中之地是在港股。

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2、第一(yi)财经记者(zhe)梳理统计发现，以申万一级行业31项(xiang)指数为基准（2015年6月(yue)12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用(yong)电器、银行，其余28个(ge)行业指数还没超过5178点时的(de)点位。