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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会(hui)在全球市场恐慌(huang)期间升(sheng)值(zhi)，但在特朗普于4月2日宣布实施激进(jin)的(de)报复性关税后，全球股市的剧烈震(zhen)荡几乎与美元贬值同时发生。

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平衡方面💔💟🍄，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🍊🍉，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💔💝🥔🥿🍆，净出口量超预期回升🎒🍑👿，同比大幅增长🍊。2025 年来看👿💟，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%💔。需求端预计地产拖累放缓😡，内需关注消费**政策持续性🍎，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👝🍒🍊🍑🍋，预计需求增速为 5%💞，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥝💗🥿。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在(zai)科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领(ling)域。具体(ti)如下：

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9、自(zi)6月(yue)初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反(fan)彈(dàn)(dan)，豬(zhu)價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)(dui)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)(wan)整數(shù)關(guān)(guan)口(kou)爲價格提供支撐。2025年下半(ban)年，三季(ji)度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支(zhi)撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)(chun)節前(qian)備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)(duan)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)(wang)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)(zhang)后跌的走勢。

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