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对(dui)A股影响来看，地缘冲突(tu)不确定性引发的市(shi)场避(bi)险情绪可能促使资金流(liu)向红利(li)等防御性(xing)板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本(ben)，加剧全球通(tong)胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具备较(jiao)好的投资机会。

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5月(yue)份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比下降0.4%；全(quan)國工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月份(fen)，全國(guo)工(gong)業生産者齣廠價格咊(hé)購進(jin)價格均比上年衕期下降(jiang)2.6%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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2、不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极🥦。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强💛、油气价格下跌的背景下🍊，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。