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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍉、但结构有亮点的宏观环境👢👙🍍，这些亮点恰恰都在港股😈🧄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🧅，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍅👿。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👘👗，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩱🥬🍌，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💕💌。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😠💕，按这一比例看估值已经合理🥥💕。

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1、6月偏(pian)股类(lei)公募基金(jin)发行(xing)规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发(fa)行份额451亿份(fen)，较5月前(qian)值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额(e)25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减(jian)少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

2、众议院和参议院的(de)共和党人还达成(cheng)了一项协(xie)议，修改联邦(bang)对州和地方税(shui)扣除的上限。这一上限将维持在(zai)众议院法案设定(ding)的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。