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展望7月💟👝👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🩲🍄🧅。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压💝👝🍈🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🍍🍓💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈🩰🧅🌽。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱(qian)效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位(wei)附近持续赎(shu)回(hui)，对(dui)市场上涨构(gou)成的一定压力。按(an)照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数(shu)有望持续上行，当时(shi)空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望(wang)占(zhan)优。

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