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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以(yi)大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过(guo)去每五(wu)年的周期的上行周期如(ru)下图(tu)所示。

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1、综合以上💌👝👗，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡💝、机械（自动化设备）👢💔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👢、贵金属、小金属）、计算机等。

2、以髮(fà)行(xing)日(ri)期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資槼糢81億元，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)(wang)7月，IPO髮(fa)行槼糢(mo)仍然(ran)有朢保持穩(wěn)定(ding)，資金總需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定(ding)。